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网易有道10月25日登陆纽交所 老虎证券独家开启打

继更新招股书后,眼下网易有道展开举世路演冲刺其美股IPO的着末阶段,估计将鄙人周登岸纽交所。据悉,有名美港股券商老虎证券这次成为网易有道IPO分销商,今朝已面向华人投资者独家开启打新通道,支持华人散户“一键打新”。

招股书显示,网易有道这次计划在纽交所挂牌上市,股票代码为“DAO”。公司估计发行560万份ADS,定价区间为15-18美元,对应募资区间为8400万美元-1.008亿美元。摩根士丹利、瑞信、花旗、中金、汇丰担负这次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的逾额配售权。

在这次IPO发行同时,网易有道同步进行私募配售,网易最大年夜机构股东Orbis基金允诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类通俗股。此外,网易开创人、CEO丁磊也故意介入认购2000万美元。据此测算,网易有道这次IPO融资规模将跨越2亿美元。

老虎证券相关认真人先容,今朝网易有道的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间谋略,打新最低门槛约为2160美元。今朝估计网易有道将在10月25日上市,其申购通道将在10月23日关闭。

(图:老虎证券上线网易有道打新通道)

从词典转型为中国领先的智能进修公司

网易有道最早于2006年景立,起先做搜索发迹,后以词典功能得到大年夜批注重用户。2014年,有道正式扎进风口正旺的在线教导行业,开始转型。那一年,海内在线教导机构以天天匀称2.6家的速率快速涌现。而大年夜浪淘沙后,有道成为幸存下的强者之一。

招股书显示,如今有道将自己定义为中国领先的智能进修公司。今朝,其核心营业主要由四部分构成:一是在线进修对象,包括有道词典、有道翻译、有道云条记等;二是智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;三是在线课程,包括有道杰作课、网易云课程、中国大年夜学MOOC等;四是交互式进修利用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。

从用户数据来看,2018年有道的平台总匀称MAU从2017年的7370万增添至9640万;2019年上半年,匀称MAU为1.05亿,较2018年同期的9310万增添了12.8%。

而财务上,2018年有道整年营收达人夷易近币7.3亿,同比增长60.5%,此中以在线课程为紧张组成部分的智能进修营业正在为网易有道带来规模化营收,包括有道杰作课、中国大年夜学MOOC和网易云讲堂在内的在线课程供献营收3.3亿,成为有道的第一大年夜营收滥觞。

2018年,有道杰作课的注册用户为214万,付用度户64.3万,转化率为3%,此中此中K12课程的付用度户为12.6万,同比增长34.8%;2019年上半年,该课程注册用户数为121万,付用度户33.8万,转化率2.8%;K12课程的付用度户数为10.5万,同比增长80.8%。

客单价方面,有道杰作课在2017年时每一付用度户带来363元的收入,2018年这一数字达到了559元,同比增长54.0%;2019年上半年,这一数字进一步增添至751元,较2018年同期增添了47.8%。

不过,同很多其他教导赛道中的公司一样,有道今朝尚未实现盈利。2017年、2018年以及2019年上半年,有道分手净吃亏1.64亿元、2.09亿元以及1.68亿元。一方面是营销费率高的行业通病;另一方面,教导营业模式的特殊性使部分预收膏火在当期不能确认,也对收入有必然影响。好在,中国在线教导是为数不多的一、二级市场都认可的行业,有道今朝已经确立了核心变现营业,背靠产品口碑与本钱市场资金支持,课程付费的前景依然被看好。

网易有道方面表示,这次IPO募资到的资金以及配售所得资金将主要用于进一步投资技巧和产品开拓、增强营销和品牌事情、扩大年夜用户群体及满意其他一样平常公司用途。

先后供给跨越30家美股打新老虎证券领跑互联网券商

网易有道之外,今年还有多家中概公司传出赴美IPO计划。跟着互联网券商改革跨境打新体验,越来越多的投资者倾向于直接到美股市场上打新,提前收割这些新经济公司的红利。

在这一领域,举世最大年夜的华人互联网券商老虎证券不停是Fintech立异办事的领头羊,在美股一侧首先为投资者创始了打新办事,并一举把打新资金门槛降到极低。

以往,传统美股IPO没有面向"民众,"的公开认购环节。因为美股市场以机构为主,以前新股发行上市时配售一样平常只面向机构投资者、亲友团和少量认购资金在百万美元以上的小我投资者,散户认购门槛较高。

跟着互联网券商开始从国际大年夜行的竞争平分得一杯羹,老虎证券介入美股新股的承销和分销将得到的新股分配额度供给给客户认购,才使得美股打新成为可能。华人投资美股历史已跨越20年,老虎证券率先突破了机构和高净值人群对美股新股申购的垄断,首次使散户可以在APP上“一键申购”美股新股,创始了业界先河。

老虎证券相关认真人先容,平日环境下,美股新股最低认购数量为100股,不合打新项目最低认购数量可能有所不合。最低认购数量根基上往上无需整数倍认购,即可以105股、120股、150股等。按照一样平常中概股的发行区间谋略,打新资金门槛约为1000美金阁下,对通俗投资者来说并不高。

据悉,一年多来老虎证券已先后向投资者供给了跨越30只的美股打新办事,这一数字遥遥领先其他互联网券商。除了有道,老虎证券还包办了新氧、爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐等一大年夜批中概股的独家打新,今年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市,老虎证券也拿下独家份额,成为举世独一供给Zoom新股申购的互联网券商。

老虎证券成立于2014年,是一家高速生长的华人互联网券商,旨在经由过程金融科技前进每小我的投资效率。公司当前以经纪营业为核心,主要面向通俗投资者及机构投资者供给美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等举世主要市场的股票买卖营业办事,同时涵盖资产治理和财富治理办事、机构和企业办事及投资者教导等多种增值办事。今朝,公司已取得美国、新西兰、澳大年夜利亚、新加坡的券商牌照或许可。

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